Cuando Diana Bishop, descendiente de un poderoso linaje de brujas, encontró un importante manuscrito alquímico en la biblioteca Bodleiana, desencadenó una guerra en la que su vida quedó ligada a la del antiguo vampiro Matthew Clairmont. Ahora, la convivencia entre brujas, demonios, vampiros y humanos corre un grave peligro.

Para estar a salvo, Diana y Matthew viajan en el tiempo hasta el Londres de 1590. Aunque no tardan en descubrir que el pasado tampoco es seguro. Al recuperar su antigua identidad como poeta y espía de la reina Isabel, el vampiro vuelve a unirse a un grupo de radicales conocido como la Escuela de la Noche. Muchos de sus miembros son demonios rebeldes, las mentes creativas de la época y entre ellos se encuentran el dramaturgo Christopher Marlowe y el matemático Thomas Harriot.

Juntos, Matthew y Diana exploran el Londres de los Tudor en busca del escurridizo Ashmole 782 y de una bruja que enseñe a Diana a controlar sus extraordinarios poderes.