Mitsumasa Anno nos propone una nueva aventura a través de la geografía y el tiempo. En esta ocasión, el protagonista continúa su periplo europeo iniciado en el volumen anterior recorriendo no solo la Italia de los campos y las aldeas, sino también la de las grandes ciudades con sus gentes, desfiles y mercados.
Entre las páginas de este libro-juego se ocultan numerosos detalles, recogidos en un apéndice final, a la espera de ser descubiertos: elementos arquitectónicos, referencias a obras pictóricas y literarias o personajes reales y ficticios como Adán y Eva, Jesús de Nazaret, Alicia y su Conejo Blanco o Charles Chaplin.