En lo profundo de la campiña americana, la pequeña aldea de Castronegro ha sido invadida por hombres lobo. Cada noche, estos monstruos asesinan a sus habitantes. Llegó la hora de que los aldeanos recuperen el control de la situación y eliminen los males que se esconden entre ellos.

Los jugadores asumen en secreto el papel de sus habitantes, organizándose para descubrir a los licántropos asesinos antes de que sea demasiado tarde. Para empezar a jugar el Narrador de la partida toma el número apropiado de cartas de personaje, las baraja, y asigna una a cada jugador en secreto.

La carta del personaje determina tanto tu papel dentro de la partida como tus objetivos. Si eres un hombre lobo, querrás devorar a todos los demás no hombres lobo de la aldea. Sin embargo, si eres un aldeano inocente, querrás ayudar a tus vecinos a identificar y eliminar a todos los hombres lobo. Si Castronegro sobrevive a esos malvados depredadores, los aldeanos supervivientes ganan la partida.